Саша, водитель такси, выбирает для работы ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и предлагает отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и создаётся впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.
Их совместная поездка превращается в череду неспешных разговоров и коротких остановок, за которыми скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Под покровом темноты оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта встреча может изменить привычный ход их ночи.