Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его усомниться в правильности своего профессионального выбора.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против вооружённых грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на киностудию. На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
