1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Ее дар становится источником постоянных трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.
