Начало XVIII века, период правления Петра I. Крепостной юноша Иван Старшов испытывает сильное чувство к княжне Марии. Однако сословная пропасть делает их союз недопустимым. Эта личная драма заставляет Ивана усомниться в вере: какой же это бог, если он не может соединить его с возлюбленной? Юноша оставляет родные места и вступает в Преображенский полк.
Будучи солдатом, Иван оказывается причастен к крупным военным успехам и наблюдает масштабные преобразования Петра I. Он глубоко убеждён, что рождённый холопом не обязан нести этот статус всю жизнь. Иван верит в свои силы и, движимый любовью, стремится доказать это.
