Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается сказать коллеге Алисе о своих чувствах. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается волшебство: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца.
Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют и отважно отражают атаки многочисленных ухажеров Алисы — жизнь кажется идеальной. Женя даже начинает подумывать, не остаться ли ему собакой навсегда. Но в ближайшее полнолуние Алисе грозит серьезная опасность, и ему срочно приходится искать способ вернуть себе человеческий облик.