После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «туристами» из тёмного мира следят агенты секретной службы под названием «Граница миров».
Братья теперь знают, что в их городе существует проход между измерениями, через который проникают сверхъестественные существа. За порядком и контролем над этими визитёрами наблюдают сотрудники засекреченной организации, обеспечивающей безопасность обоих миров.
