Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, исполняя церковное поручение — склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Их путь лежит к самому отдаленному северному поселению, что среди здешних жителей слывет не иначе как «краем света». Но странников в этих местах встречают без всякого гостеприимства.